Tips och Trix – Dra och släpp filer till aktivitet i CRM

Pyramid Tips och Trix – Dra och släpp filer till aktivitet i CRM

Här visar vi hur du med drag & drop-funktionen, kan dra en fil och koppla den direkt till en aktivitet i CRM i affärssystemet Pyramid Business Studio. Det är användbart exempelvis när du vill bifoga ett e-postmeddelande, en pdf, excelfil eller worddokument i en aktivitet på en kund. Vi visar också hur du arbetar med funktionen Favoriter, som styr visning av antalet mappar för dina aktiviteter. Det gör det enkelt att snabbt spara filen i rätt mapp.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka